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Bankier Tolomei ist entrüstet - seinen Neffen Vasco zu entführen, während ganz Siena dem berühmten Pferderennen des Palio entgegenfiebert! Diese Byzantiner sind wirklich unmöglich. Inzwischen muss Vasco im fernen Ispahan einem gnadenlosen Grosswesir die Stirn bieten, der vermutlich Prinzessin Sophie gefangenhält...